Le marché mondial des deux-roues électriques-connaît une croissance rapide, atteignant une taille de marché de 44,5 milliards de dollars en 2024. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit un taux de croissance annuel composé de 11 % entre 2025 et 2033, et la taille du marché devrait dépasser 114,3 milliards de dollars d'ici 2033. La région Asie-Pacifique occupe une position dominante avec une part de marché de 97,3 %, tandis que les taux de pénétration dans L’Europe, l’Amérique du Nord, l’Afrique et le Moyen-Orient accélèrent et deviennent de nouveaux moteurs de croissance.
Les principaux moteurs de croissance continuent de libérer leur potentiel
Les progrès de la technologie des batteries sont devenus le moteur principal de la réduction des coûts dans l’industrie. En 2024, le prix moyen des batteries lithium-ion est tombé à 115 $/kWh, soit une baisse de 20 % par rapport à 2023. Ce changement découle de l'expansion de la capacité de production de cellules de batterie, de la baisse des prix des matières premières clés et de la popularisation de systèmes chimiques-à faible coût tels que le lithium fer phosphate (LFP).
Avec l'avancement de la production à grande échelle et des itérations technologiques, les coûts des batteries peuvent encore être réduits, ce qui entraînera directement des améliorations de la-rentabilité des véhicules électriques et rendra les deux-roues électriques-plus compétitifs sur un plus grand nombre de marchés émergents.
En termes de coûts d'exploitation, les avantages des deux-roues électriques-sont de plus en plus évidents. Les données McKinsey montrent que dans de nombreux pays, leur coût total de possession (TCO) sur l'ensemble de leur cycle de vie est déjà proche, voire inférieur, à celui des modèles traditionnels alimentés au carburant. Bien que le coût d'achat initial soit relativement élevé, les avantages apportés par l'électrification, tels que la réduction des coûts de carburant, la réduction des besoins de maintenance et l'amélioration de l'efficacité énergétique, réduisent considérablement les coûts d'exploitation à long terme-.
En outre, la flexibilité des méthodes de facturation accroît encore l’acceptation du marché. Les batteries amovibles permettent de recharger à partir de prises domestiques, réduisant ainsi la dépendance à l'égard d'infrastructures à grande échelle, tandis que la généralisation des stations d'échange de batteries dans des scénarios à haute fréquence-tels que la livraison et la logistique réduisent considérablement le temps de charge.
Des modèles commerciaux innovants tels que le « location de batterie » et « l'échange de batterie par abonnement » réduisent efficacement la pression d'achat initiale sur les utilisateurs, devenant ainsi un moteur important de la croissance du marché. Les subventions, les incitations fiscales et les stratégies urbaines zéro-carbone introduites par divers gouvernements fournissent également un soutien politique solide à la popularisation des deux-roues électriques-.
Aperçu des tendances à l'exportation des-véhicules électriques chinois à deux roues et des principaux avantages concurrentiels des entreprises chinoises
L'industrie chinoise des véhicules électriques à deux roues-a constitué un solide obstacle concurrentiel. Les régions du delta du fleuve Yangtze et du delta de la rivière des Perles représentent 76 % de la capacité de production, avec un taux de localisation des composants supérieur à 95 %. Le système complet de chaîne d'approvisionnement se traduit par des coûts de produits 20 à 30 % inférieurs à ceux des marques internationales.
En termes de maturité technologique, les grandes entreprises ont atteint un taux de pénétration du développement autonome de batteries de 78 % et le taux d'installation de la connectivité des véhicules a augmenté à 41 %, ce qui les place à l'avant-garde mondiale en termes d'intelligence.La capacité de production continue de croître, avec une valeur d'exportation dépassant 40 milliards de yuans pour la première fois en 2024. De janvier à juillet 2025, des marques de premier plan telles que Yadea ont maintenu un taux de croissance des exportations de 40 à 50 %, démontrant une forte dynamique des exportations.
Des modèles d’exportation diversifiés prennent progressivement forme
« Exportation de produits + adaptation localisée » est devenu le choix initial de la plupart des entreprises. Des marques leaders telles que Yadea, Tailg et Aima ont ajusté la conception de leurs produits pour répondre aux besoins spécifiques des différents marchés : renforcement de la structure du cadre pour le marché de l'Asie du Sud-Est afin de s'adapter aux conditions routières boueuses, augmentation de la taille des sièges pour le marché européen pour s'adapter à la taille des consommateurs locaux et amélioration de l'autonomie de la batterie pour le marché africain afin de répondre aux besoins des déplacements longue distance. Le véhicule électrique à deux roues-spécifique à la livraison-spécifique de Yadea, lancé en Thaïlande, avec une autonomie de 120 km et une capacité de charge accrue de 50 %, a atteint une part de marché de 18 %, devenant ainsi un cas réussi d'adaptation localisée.
« Exportation de technologies + construction d'usines locales » devient progressivement le modèle dominant. Des sociétés telles que Niu, Ninebot et Xinri ont établi des usines d'assemblage en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande, évitant ainsi les barrières tarifaires et répondant mieux aux demandes du marché local. En collaborant avec des entreprises locales pour développer des modèles adaptés, elles accélèrent la mise en œuvre de la technologie et la pénétration du marché. L'usine de Niu en Indonésie, construite grâce à un investissement de 50 millions de dollars, a un taux de contenu local de 45 %, bénéficie de politiques fiscales préférentielles, et devrait connaître une augmentation de ses ventes de 60 % en 2025.
« Exportation d'écosystèmes + service d'échange de batteries » est devenu un nouveau point de croissance. Des entreprises comme Hello, en collaboration avec des partenaires comme CATL, exportent des solutions intégrées « véhicule + batterie + station d'échange de batterie », ciblant principalement le marché B2B. Hello, une entreprise proposant des services d'échange de batteries au Vietnam, a étendu son service à 12 villes, desservant plus de 20 000 livreurs et atteignant un taux de pénétration du marché de 15 %, explorant de nouvelles voies de profit pour l'industrie.
Tendances de développement futures
L'aménagement régional présentera des caractéristiques diversifiées. Les entreprises chinoises se développent depuis l'Asie du Sud-Est (qui représente actuellement 55 % des parts de marché à l'étranger) vers l'Europe (taux de croissance de 68 %), l'Afrique (taux de croissance de 40 %) et le Moyen-Orient (taux de croissance de 35 %), formant un modèle de développement coordonné multi-régional. Le développement de produits continuera à se concentrer sur la transformation haut de gamme, en mettant l'accent sur l'intelligence et le design pour le marché européen, en améliorant les performances tout-terrain pour le marché américain et en optimisant la durabilité pour le marché de l'Asie du Sud-Est, en répondant aux besoins différenciés des différentes régions.
La collaboration écologique deviendra une direction de développement importante. Les entreprises renforceront leur coopération avec les sociétés énergétiques locales et les institutions financières pour fournir un service à guichet unique : "achat de véhicule + financement + réapprovisionnement en énergie", abaissant le seuil d'achat et d'utilisation de véhicules par les utilisateurs et renforçant la fidélité à la marque. La prise de conscience d’une conformité proactive ne cesse de croître. Les entreprises planifieront de manière proactive les travaux de certification sur les marchés cibles, établiront des centres de test locaux, raccourciront le cycle de conformité et réduiront les coûts de conformité, jetant ainsi les bases d'une progression harmonieuse de leur stratégie à l'étranger.
Résumé et recommandations
L'expansion à l'étranger de l'industrie chinoise des deux-roues électriques-est entrée dans une étape critique de transformation de « l'exportation de produits » à une « exportation de valeur ». Les opportunités de croissance du marché mondial coexistent avec des environnements réglementaires et concurrentiels complexes. Les entreprises doivent saisir trois orientations fondamentales : premièrement, positionner le marché avec précision, en développant des produits adaptés en fonction des besoins des différentes régions et en tirant pleinement parti de leurs propres avantages ;
Deuxièmement, créer un système de conformité complet, établir une équipe de certification mondiale professionnelle et s'adapter de manière proactive aux normes politiques des marchés cibles pour réduire les risques de conformité ; troisièmement, approfondir l'intégration de la localisation, en s'intégrant dans les chaînes industrielles locales et les écosystèmes de marché par le biais de coentreprises, de coopération technologique et de formation de talents pour améliorer la reconnaissance de la marque locale.
Grâce aux avancées continues dans la technologie des batteries (les coûts des batteries devraient chuter à 80 $/kWh d'ici 2026) et au soutien accru des politiques mondiales de transport écologique, l'industrie chinoise des deux-roues électriques-devrait occuper plus de 50 % de la part de marché mondiale d'ici 2030, devenant ainsi une force centrale dans la révolution mondiale de l'électrification des transports. À l'avenir, ce n'est que grâce à une innovation continue, une planification précise et des opérations conformes que les entreprises pourront se démarquer dans la concurrence sur le marché mondial et parvenir à un développement durable à long terme.
